(ots) - Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.- USIMINAS (das "Unternehmen"), einer der gr Stahlproduzenten Brasiliens mit Aktivit Kapitalg und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial Ltd. (der "Emittent"), ver 7,25%igen, 2018 f vom Unternehmen garantiert werden und urspr Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") gem der Bank of New York abgeschlossenen Anleihevertrag (der "Anleihevertrag") emittiert wurden. Die Anleihen notieren derzeit an der Official List der Luxemburger B Euro MTF Markt zugelassen. Das Unternehmen und der Emittent geben hiermit bekannt, dass im Rahmen der Transaktionen, die in Zusammenhang mit der j Unternehmensverschuldung mit seinen lokalen und internationalen finanzierenden Banken und Anleihegl Unternehmen seine Beteiligungen an und in Zusammenhang mit seinen Warmband- und Kaltband-Stra (die "Sicherheit") zur Sicherung der Schuld gegen brasilianischen finanzierenden Banken und Anleihegl "brasilianischen Schulden") der Sicherheit ausgestellte Hypothekenurkunde wurde im lokalen Urkundenregisteramt in Ipatinga, Brasilien, am 19. Oktober 2016 registriert und damit den brasilianischen finanzierenden Banken und Anleihegl Sicherheit einger
Dem Unternehmen ist bewusst, dass die Einr rechtswirksamen Sicherheitsrechts an der Sicherheit bez Teiles der brasilianischen Schulden in H Stand 30. September 2016, als Nichteinhaltung der im Anleihevertrag festgelegten Negativerkl
Im n Gesamtverschuldung des Unternehmens beabsichtigt das Unternehmen, die Zustimmung der Inhaber dieser Anleihen auf einen Verzicht auf die Nichteinhaltung der betroffenen Negativerkl verbundenen Folgen so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen m beabsichtigt das Unternehmen, zu gegebener Zeit ein Tauschangebot f die Anleihen zu unterbreiten, wie es die Bedingungen der neu
verhandelten Vertr vorsehen. Dies k zu zus verhandelt werden.
Wie vom Unternehmen bereits am 12. September 2016 mitgeteilt, hat das Unternehmen etwa 92 % der Verhandlungen Gesamtschulden, einschlie abgeschlossen, was nach Ansicht der Unternehmensleitung f Anpassung des Schuldenprofils des Unternehmens hinsichtlich seiner kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten enscheidend war.
Das Investor Relations Department des Unternehmens steht f weitere Klarstellungen unter der nachstehenden Adresse zur Verf
Investor Relations Department-USIMINAS R. Prof. Jose Vieira de Mendon Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG ZIP Code 31310-260 Telefon: 55 (31) 3499-8856
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enth Zukunftsgerichtete Aussagen schlie Annahmen ein, da diese Aussagen ebenfalls Informationen oder erwartete zuk einschlie Tauschangebotes, operativer Ergebnisse, Gesch Finanzierungspl potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungen k und der Folgen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer nicht, zukunftsgerichtete Aussagen nach der Ver Mitteilung aufgrund neuer Informationen, k anderer Faktoren Angesichts der vorstehend beschriebenen Risiken und Unabw k und Umst k und Leistung k Aussagen angenommenen abweichen.
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