Mitteilung an Inhaber der von Usiminas Commercial Ltd. emittierten, 7,25%igen, 2018 fälligen Anleihen (ISIN: USG93085AA94) in Höhe von US$ 400.000.000
Usinas Siderurgicas
de Minas Gerais S.A.- USIMINAS (das "Unternehmen"), einer der gr
Stahlproduzenten Brasiliens mit Aktivit
Kapitalg
und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial Ltd. (der
"Emittent"), ver
7,25%igen, 2018 f
vom Unternehmen garantiert werden und urspr
Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") gem
der Bank of New York abgeschlossenen Anleihevertrag (der
"Anleihevertrag") emittiert wurden. Die Anleihen notieren derzeit an
der Official List der Luxemburger B
Euro MTF Markt zugelassen. Das Unternehmen und der Emittent geben
hiermit bekannt, dass im Rahmen der Transaktionen, die in
Zusammenhang mit der j
Unternehmensverschuldung mit seinen lokalen und internationalen
finanzierenden Banken und Anleihegl
Unternehmen seine Beteiligungen an und in Zusammenhang mit seinen
Warmband- und Kaltband-Stra
(die "Sicherheit") zur Sicherung der Schuld gegen
brasilianischen finanzierenden Banken und Anleihegl
"brasilianischen Schulden")
der Sicherheit ausgestellte Hypothekenurkunde wurde im lokalen
Urkundenregisteramt in Ipatinga, Brasilien, am 19. Oktober 2016
registriert und damit den brasilianischen finanzierenden Banken und
Anleihegl
Sicherheit einger
Dem Unternehmen ist bewusst, dass die Einr
rechtswirksamen Sicherheitsrechts an der Sicherheit bez
Teiles der brasilianischen Schulden in H
Stand 30. September 2016, als Nichteinhaltung der im Anleihevertrag
festgelegten Negativerkl
Im n
Gesamtverschuldung des Unternehmens beabsichtigt das Unternehmen, die
Zustimmung der Inhaber dieser Anleihen auf einen Verzicht auf die
Nichteinhaltung der betroffenen Negativerkl
verbundenen Folgen so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen
m
beabsichtigt das Unternehmen, zu gegebener Zeit ein Tauschangebot f
die Anleihen zu unterbreiten, wie es die Bedingungen der neu
verhandelten Vertr
vorsehen. Dies k
zu zus
verhandelt werden.
Wie vom Unternehmen bereits am 12. September 2016 mitgeteilt, hat
das Unternehmen etwa 92 % der Verhandlungen
Gesamtschulden, einschlie
abgeschlossen, was nach Ansicht der Unternehmensleitung f
Anpassung des Schuldenprofils des Unternehmens hinsichtlich seiner
kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten enscheidend war.
Das Investor Relations Department des Unternehmens steht f
weitere Klarstellungen unter der nachstehenden Adresse zur Verf
Investor Relations Department-USIMINAS
R. Prof. Jose Vieira de Mendon
Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG
ZIP Code 31310-260
Telefon: 55 (31) 3499-8856
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enth
Zukunftsgerichtete Aussagen schlie
Annahmen ein, da diese Aussagen ebenfalls Informationen
oder erwartete zuk
einschlie
Tauschangebotes, operativer Ergebnisse, Gesch
Finanzierungspl
potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungen k
und der Folgen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten
nur zum Zeitpunkt ihrer
nicht, zukunftsgerichtete Aussagen nach der Ver
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, k
anderer Faktoren
Angesichts der vorstehend beschriebenen Risiken und Unabw
k
und Umst
k
und Leistung k
Aussagen angenommenen abweichen.
Original-Content von: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS,
Firma: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS
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