Die Floreat Group baut ihre Position im Bereich der Luftfahrtfinanzierung weiter durch Verbriefungen aus
Nach der Finanzierung zweier Flugzeuge des Typs Boeing 737-800,
die an die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle verleast wurden,
ruft die Floreat Group ein speziell f
entwickeltes Verbriefungsprogramm ins Leben, um ihren
institutionellen und hochverm
festverzinsliche Anlagen anbieten zu k
Die erste Emission von Schuldverschreibungen im Wert von bis zu
175 Mio. US-Dollar (mit St
Dezember 2016 ausgegeben werden und ist an Leasingvertr
geografisch diversifizierten Fluggesellschaften
Flugzeuge des Typs Airbus A330 umfassendes Portfolio gekoppelt. F
die Schuldverschreibungen ist eine Laufzeit von 10 Jahren vorgesehen,
die der Laufzeit der zugrunde liegenden Leasingvertr
und einen festen Kupon von 7 % p. A. beziffert. Ausgegeben werden die
auf dem Euro-MTF-Markt der Luxemburger B
Schuldverschreibungen von einem Luxemburger Verbriefungsfonds. Ein
Teil der Schuldverschreibungen wird f
Nahen Osten als Scharia-konform strukturiert sein.
Der erste Airbus A330-200, der am 30. November f
erworben wurde, ist an die Fluggesellschaft Virgin Australia
verleast. Der Erwerb der verbleibenden Flugzeuge wird voraussichtlich
im Laufe des Monats Dezember stattfinden. Der Gesamtwert des
Portfolios bel
Erl
Nord LB finanziert.
"Wir haben bisher Einzelgesch
finanziert, um die Nachfrage unserer Stammkunden nach langfristigen
Ertr
Die Emission b
nat
Kreditprogramm, das bisher nur Kernkunden der Gruppe zug",
sagte Ben Churchill, ein Partner der Floreat Capital Markets Ltd.,
die die Transaktion eingeleitet und strukturiert hat.
"Angesichts des aktuellen niedrigen Zinsumfelds herrscht derzeit
ein deutlicher Mangel an festverzinslichen Investitionen, die eine
hohe Rendite sowie eine vorteilhafte Rendite-Risiko-Struktur bieten.
Die Dynamik des Luftverkehrssektors erm
Leasingvertr
anzubieten, die diese L
zus
Anleihem"
Aufgrund der starken Nachfrage beabsichtigt Floreat, nach dieser
ersten Emission in naher Zukunft eine zweite
auszugeben, mit dem Ziel, im Jahr 2017 bis zu 1 Mrd. US-Dollar zu
emittieren.
Doric hat die Akquisitionen und Leasingverh
wird f
Flugzeug-Weitervermarktung verantwortlich sein.
Die Floreat Group wird die Schuldverschreibungen ausgeben und f
ihre Verteilung
Merchant Banking Ltd., die vom FCA zugelassen und reguliert wird,
verantwortlich sein.
Die Deutsche Bank AG in London agiert als prim
Zahlstelle und Allen & Overy als Berater hinsichtlich der
Transaktion.
Pressekontakt:
Ben Churchill
E-Mail: ben.churchill@floreatcap.com
Tel.: +44 207 3180 622
Original-Content von: Floreat Group,
Firma: Floreat Group
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Stadt: London
Telefon:
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