Visteonübernimmt Geschäftsbereich Automobilelektronik von Johnson Controls für 265 Millionen USD
-- Mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 3 Milliarden USD wird Visteon zu
den drei weltgrößten Zulieferern von Cockpit electronics im
Automobilbereich zählen
-- Komplettes Produktportfolio im Bereich Cockpit electronics
-- Die weltweite Nr. 2 bei Fahrerinformationssystemen
-- Führungsposition bei Konnektivität und Infotainment
-- o Marktführerschaft in Schwellenmärkten
-- Größere Kundenvielfalt und stärkere Präsenz im Bereich Cockpit
electronics, um die globalen Plattformen der Automobilhersteller
künftig noch besser zu unterstützen
-- Aussicht auf langfristige Margenverbesserung durch Skaleneffekte und
operative Synergien
-- Visteon veröffentlicht aktuelle Meldung zur Rückzugsstrategie für das
eigene Fahrzeuginnenraum-Geschäft
Die Visteon Corporation hat der Übernahme des Geschäftsbereichs
cockpit electronics von Johnson Controls vorbehaltlich gewisser
Anpassungen gegen eine Barzahlung von 265 Millionen USD zugestimmt.
Durch die Transaktion wird das Unternehmen zu einem der drei größten
Zulieferer von Cockpit electronics der Welt. Der Vollzug der
Übernahme hängt von bestimmten behördlichen Genehmigungen sowie
weiteren Einwilligungen und Zusagen ab. Es ist davon auszugehen, dass
die Transaktion im zweiten Quartal 2014 abgeschlossen wird.
Durch die Übernahme verbessert Visteon seine Wettbewerbsposition
im wachstumsstarken Segment Cockpit electronics und stärkt neben
seiner globalen Präsenz auch den eigenen Entwicklungs- und
Fertigungsbereich, das Produktportfolio sowie die
Kundendurchdringung. Aus dem Zusammenschluss geht ein 3 Milliarden
USD schweres globales Elektronikunternehmen hervor, das bei
Fahrerinformationssystemen weltweit den Rank 2. belegt, im gesamten
Segment überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt und neun der 10
weltgrößten Automobilhersteller beliefert.
Im Geschäftsjahr zum 30. September 2013 erwirtschaftete der nun
vor der Übernahme durch Visteon stehende Geschäftsbereich einen
Umsatz von etwa 1,3 Milliarden USD und ein EBITDA (Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 58 Millionen USD.
Unternehmensinterne Verrechnungen in Höhe von 12 Millionen USD, die
im Zuge der Transaktion nicht übernommen werden, sind bei der
Berechnung des EBITDA nicht berücksichtigt worden. Visteon wird
prüfen, ob zur Unterstützung des Betriebes weitere Ressourcen in der
Firmenzentrale erforderlich sind. Die Transaktion bietet Aussicht auf
langfristige Margenverbesserungen durch Skaleneffekte, wobei sich die
jährlichen Kostensynergien laut Schätzungen bis 2017 auf über 40
Millionen USD belaufen. Das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm
des Unternehmens im Gesamtumfang von 1 Milliarde USD, für das nach
wie vor ein autorisiertes Kapital von 875 Millionen USD zur Verfügung
steht, bleibt von der Transaktion unberührt.
Visteon-Präsident und CEO Timothy D. Leuliette erklärte, durch die
Transaktion setze Visteon verstärkt auf den Bereich Cockpit
electronics als eines von zwei Visteon-Kerngeschäften. Hinzu kommt
Halla Visteon Climate Control, der zweitgrößte Zulieferer im Bereich
Fahrzeugklimatisierung der Welt.
"Wir freuen uns darauf, durch die Integration dieses äußerst
renommierten Geschäftsbereichs in die Visteon Electronics-Sparte
weiterhin Wertschöpfung für Kunden und Aktionäre zu erzielen", so
Leuliette. "Dies ist eine hervorragende strategische Ergänzung zu
unserem bestehenden Elektronik-Portfolio. Die Übernahme bietet uns
neben der erforderlichen globalen Tragweite auch die nötigen
Kosteneinsparungen, die wir zur Unterstützung der globalen
Plattformen und Programme der Automobilhersteller brauchen. Überdies
trägt sie zur Diversifizierung unseres Kundenstamms im Bereich
Elektronik bei, festigt unsere schon jetzt überzeugende globale
Präsenz und bringt uns neue Technologien, Fähigkeiten und
herausragende Ingenieure ein, mit deren Hilfe wir die geschäftliche
Entwicklung weiter vorantreiben werden."
Der zur Übernahme vorgesehene Geschäftsbereich von Johnson
Controls beliefert Automobilhersteller mit
Fahrerinformationssystemen, Infotainment- und Konnektivitätsprodukten
sowie Karosserieelektronik. Die Übernahme betrifft etwa 4.800
Mitarbeiter, darunter 1.000 Ingenieure, Elektronikspezialisten und
Designer aus sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa,
Nordamerika und Asien. Der Geschäftsbereich verfügt über einen
vielfältigen Kundenstamm, wobei 72 Prozent des Jahresumsatzes mit den
Kunden BMW, Honda, Renault-Nissan, PSA Peugeot-Citroen und Ford
erwirtschaftet werden.
Leuliette zufolge wird Visteon die Stärken der beiden
Geschäftsbereiche gezielt nutzen und so einen neuen Weltmarktführer
im Elektronikbereich etablieren. Als Unternehmen, das "an der
Schnittstelle zwischen Unterhaltungselektronik und den vernetzten
Fahrzeugen von heute und morgen ideal aufgestellt ist", sei es zudem
in der Lage, profitables Wachstum zu generieren. Visteon
Electronics-Geschäftsführer Martin Thall erklärte, die Transaktion
werde Visteon die Möglichkeit bieten, Automobilhersteller durch die
größere globale Präsenz und den ausgedehnten Kundenstamm fortan noch
besser zu versorgen. Zudem werde man das Wachstum weiter
beschleunigen und Expansionsziele künftig schneller erreichen können.
"Die Zusammenlegung der Geschäftsbereiche wird zu Markt- und
Technologieführerschaft bei wichtigen Technologien im Bereich der
Cockpit electronics führen und uns zudem die Möglichkeit bieten, neue
Produktreihen schnell einführen und weiter ausbauen zu können", so
Thall. "Aufgrund der Größe und Tragweite unserer integrierten
Forschung, Entwicklung und Konstruktion wird Visteon seine Stellung
als bevorzugter globaler Innovationspartner für Automobilhersteller,
die auf kurze Entwicklungszyklen und eine schnelle Markteinführung
bestehen, weiter festigen können."
"Visteon und Johnson Controls verpflichten sich zur vollständigen
Aufrechterhaltung der geschäftlichen Kontinuität und werden weiterhin
herausragenden Kundendienst erbringen, während wir die Transaktion
abschließen und für eine erfolgreiche Integration sorgen", so Thall
weiter.
Rothschild Inc. sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
standen Visteon im Zuge der Transaktion beratend zur Seite.
Visteon Electronics ist eine Sparte der Visteon Corporation und
zählt zu den führenden Zulieferern von Cockpit electronics im
Automobilbereich. Mit verschiedenen Lösungen für
Benutzerschnittstellen, Konnektivität sowie offene Architekturen
bietet das Unternehmen innovative Benutzererlebnisse im
Fahrzeuginneren. Visteon Electronics verfügt über ein globales
Netzwerk aus 16 Fertigungsstätten, vier Technikzentren sowie 11
Kundenzentren und beschäftigt im gesamten Konzern derzeit etwa 6.500
Mitarbeiter.
Aktuelle Meldung zur Veräußerung des Fahrzeuginnenraum-Geschäfts
Zeitgleich mit der Pressemeldung zur Übernahme des
Elektronik-Geschäfts veröffentlichte Visteon auch eine aktuelle
Meldung bezüglich seiner bereits angekündigten Absicht, sein
Fahrzeuginnenraum-Geschäft abtreten zu wollen. Das Unternehmen
beabsichtigt, Visteon Interiors in drei separaten Transaktionen
abzutreten, die noch in der ersten Jahreshälfte 2014 abgeschlossen
werden sollen. Vorbehaltlich der Unterzeichnung verbindlicher
Vereinbarungen ist geplant, drei eigenständige Transaktionen mit drei
unterschiedlichen Käufern durchzuführen.
In Kombination werden diese potenziellen Transaktionen
voraussichtlich wertneutral sein. Das Unternehmen arbeitet auf ein
Ergebnis hin, bei dem die Mittelabflüsse letztlich in etwa den
ausstehenden Pensionsverpflichtungen und Verbindlichkeiten, die
möglicherweise mitübertragen werden, sowie bestimmten Vermögenswerten
entsprechen, die voraussichtlich übernommen werden.
Informationen zu Visteonde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@30f07f93
Visteon ist ein führender weltweiter Automobilzulieferer, der
Automobilherstellern und Aktionären mittels folgender Sparten
verschiedene Mehrwerte bietet:
-- Halla Visteon Climate Control - das sich mehrheitlich im Besitz von
Visteon befindende Unternehmen ist der zweitgrößte weltweite
Zulieferer von Klimasystemen und entsprechenden Komponenten im
Automobilbereich.
-- Visteon Electronics - ein führender Zulieferer von Audio-,
Infotainment- und Fahrerinformationssystemen sowie Elektronik für die
Mittelkonsole und eigenen Kontrollmodulen.
-- Visteon Interiors - ein weltweiter Anbieter von Modulen,
Instrumententafeln, Konsolen sowie Türverkleidungsmodulen für den
Fahrzeuginnenraum.
Visteon konzipiert, entwickelt und fertigt innovative Komponenten
und Systeme für praktisch jeden Automobilhersteller der Welt. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete Visteon mit seiner Firmengruppe
einschließlich nicht konsolidierter Betriebe einen Gesamtumsatz von
13,8 Milliarden USD. Visteon verfügt über Firmenzentralen in Van
Buren Township im US-Bundesstaat Michigan, Schanghai (China) sowie
Chelmsford (Vereinigtes Königreich), unterhält zudem
Betriebseinrichtungen in 29 Ländern und beschäftigt konzernweit etwa
22.000 Mitarbeiter. Auf www.visteon.com [http://www.visteon.com/]
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